L'automne

Musti se promène dans la forêt et observe les arbres qui changent de couleur. Il rencontre Madame Hérisson qui lui explique qu'il va bientôt hiverner. Il croise aussi un écureuil en quête de glands. Ainsi qu'un petit animal qui ne retrouve plus sa maison, parce qu'il est aveugle. Musti lui dit: "Dans ce cas, tu es une taupe et ta maison est un petit tas de terre!"