Episode 11 - En Angleterre : La Chasse à l'homme
Episode 12 - En Suède : À la recherche de Nils Holgersson
Episode 13 - En Suède : Les Veuves rouges
Episode 14 - En Afrique : Le Petit Roi de la jungle
Episode 15 - En Afrique : L'Herbe de vie
Episode 16 - Au pays des mille et une nuits : Pour les beaux yeux d'une princesse
Episode 17 - Au pays des mille et une nuits : Clémentine, général de l'armée des sables
Episode 18 - Au Canada : La Cabane des batifole
Episode 19 - Au Canada : Les Gorges des mille échos
Episode 20 - En Espagne : L'Or et la peste
Episode 21 - En Espagne : L'Armada des toros
Episode 22 - En Égypte : La Cité de l'horizon
Episode 23 - En Égypte : Le Voyage au pays des morts