Episode 2 - La Fuite en ballon
Episode 3 - L'Accident
Episode 4 - La Vengeance de Malmoth
Episode 5 - L'Opération du diable
Episode 6 - En Italie : La Fête à Venise
Episode 7 - En Italie : La Fosse aux murènes
Episode 8 - En Allemagne : La Maison de gâteau
Episode 9 - En Allemagne : Le Secret du miroir
Episode 10 - En Angleterre : Le Bébé sauvé des eaux
Episode 11 - En Angleterre : La Chasse à l'homme
Episode 12 - En Suède : À la recherche de Nils Holgersson
Episode 13 - En Suède : Les Veuves rouges
Episode 14 - En Afrique : Le Petit Roi de la jungle
Après avoir remboursé Mollache, Alex ne peut plus se payer le nouveau moteur dont il avait besoin. Clément Ader, organisateur du concours et légende de l'aviation, lui propose de piloter un avion prêté par Louis Blériot. Mollache s'inscrit au concours et nargue Alex. En visitant un musée d'aviation en plein air, monté le temps du concours, Clémentine a une idée pour les gens du cirque.
Le soir, Gontrand, poussé par Ginette, se déguise en Zorro pour aller libérer Starlett. Il se fait capturer par Mollache. Clémentine et Petit Boy expliquent leur plan à Éole et Illico. La nuit venue, Éole et les animaux montent dans un dirigeable et décollent pendant qu'Illico retient Mollache juste assez longtemps pour l'empêcher de retenir les fuyards.
Malmoth menace alors de punir Mollache en cas d'autre échec à repandre le mal sur Terre. La même nuit, Mollache s'introduit dans le hangar d'Alex.