Episode 37 - Le voyage en ballon
Episode 38 - Le pays des nuages
Episode 39 - Humpty Dumpty n'est pas content
Episode 40 - Le petit joueur de flûte
Episode 41 - Alice et les éléphants à miel
Episode 42 - Little Bill est amoureux
Episode 43 - La perle du savoir
Episode 44 - Un petit lutin à tout faire
Episode 45 - La photo de famille
Episode 46 - Le filtre d'amour
Episode 47 - La petite fée de lumière
Episode 48 - Des bonbons de toutes les couleurs
Episode 49 - Le non-anniversaire